『天使降臨』
1. 出会い
2. マイスターズ
3. ティエリアの挑戦
4. エクシア VS ヴァーチェ
5. 2年後
『ユニオンフラッグ』
6. グラハム・マニューバ
7. ハワードからの報せ
8. スレーチャーの理由
9. 模擬戦
10. キミを待つ空
11. エンディング
今回は2話収録されています！天使降臨が刹那、ユニオンフラッグがグラハムの過去の物語です。ファーストシーズンで言っていたセリフや技の名前の由来など・・・本編では語られなかった知られざるエピソードが展開されています。あくまでシリアスなストーリーなんですが、ただ一人、スメラギさんだけノリノリです！ｗ
